中南房地产51亿注资大连金牛 成功购得"金壳"

昨日，大连金牛重组案在2008年第一次临时股东大会上获得现场投票通过，虽然网络投票结果尚未公布，但业内普遍认为重组案的通过几乎已“板上钉钉”。被业内称为“金壳”的大连金牛最终被江苏南通的中南房地产收入囊中，并将向大连金牛注入价值51亿元的房地产资产。由此，大连金牛将正式转型为房地产股，而中南房地产买壳上市也获得成功。早报记者昨日在大连金牛股东大会现场，向该企业相关人士了解这一重组案经过。

工厂正常运作难掩衰老

在金牛股份厂区内记者看到，虽然是上班时间，还有工人躲在厂房外吸烟、聊天。“老厂房现在一般用作基础工序，如炼钢等，由于没经过科学规划，厂房的顺序设计不是按照加工流程来的，很多半成品还得用汽车拉载到下一个车间。”一位大连金牛股份的职工告诉记者。

据悉，东北特钢将资产从大连金牛股份剥离出来之后，还将成立一个新的公司，原金牛的管理层将原班人马接手新公司。目前，金牛普通工人的平均月收入在2000元左右，这个收入水平在大连比上不足、比下有余。

中南房产成为最大股东

出席昨天上午9点临时股东大会的除了东北特钢集团以及大连金牛股份公司的相关人员之外，还有大连金牛股份的发起人之一——瓦房店轴承集团有限公司的一名代表，而散户代表仅有一人，记者了解到，这位从辽宁鞍山赶来的薛女士持有9万多股大连金牛股份。而中南房地产方面，仅有集团分管财务的副总经理智刚前来参加会议，且在会议开始后不久就匆匆离场了。而金牛股份的董事长赵明远以及总经理刘伟均未出席。

此次股东大会的主要议题就是对大连金牛的重组案进行审议投票。2008年4月19日，大连金牛控股股东——东北特殊钢铁集团有限责任公司已将所持大连金牛9000万股，作价8.54亿元出售给中南房地产，约占总股本的29.95%。另外大连金牛股份公司拟以7.82元每股的价格向中南房地产及自然人陈琳(大连金牛潜在实际控制人陈锦石之女)发行5.42亿股股票购买相关资产。中南房地产所持资产估值50.68亿元，拟以42.14亿元资产认购大连金牛向其发行的5.39亿股股票，差额部分8.54亿元与上述前两项交易产生应付款项相抵。

交易完成后，中南房地产将持有大连金牛74.6%股权，实现整体上市。大连金牛主营业务将由特殊钢铁生产转为房地产经营与开发。

在昨日的股东大会上，到会股东代表股份约为1.2329亿股，占总股本的41.02%，对这一重组方案现场投票全票通过。网络投票方面，大连金牛股份董事会办公室工作人员告诉记者，由于现场投票和网络投票有重复，因此投票结果当日无法公布，证交所同意大连金牛今日继续停牌。

值得注意的是，此前的1月21日，大连金牛发布的框架性协议中，公司控股股东——东北特钢曾拟将其所持的全部大连金牛40.67%的国有股权转让给中南集团。而如今东北特钢向中南房地产转让的仅是其持有的大连金牛29.95%的股份(9000万股)，也就是说，本次转让后东北特钢仍持有大连金牛3223.33万股，并未完全退出。对此，周建平解释道，由于证监会规定，超过30%以上股份的转让必须通过要约收购的途径，但考虑到要约收购过程繁复，因此只能打个“擦边球”，先转让29.95%的股份，等重组完成后，视市场情况，东北特钢将减持大连金牛股份，直到完全退出。

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