[摘要] 8月16日,高盛发表研究报告称,龙湖7月未入账的整体销售额约466亿元,预计其2011年及2012年收入已分别锁定100%及30%。
8月16日,高盛发表研究报告称,龙湖7月未入账的整体销售额约466亿元,预计其2011年及2012年收入已分别锁定100%及30%。
高盛认为,龙湖中期纯利符合预期,但核心盈利升1.17倍至19.5亿元,且毛利率胜预期,估计龙湖在北京的项目颐和原著的毛利率锁定70%,销售、一般及行政开支占销售额百分比控制得宜只有2.2%,2010年为2.5%。
该研报称,在完成共70亿元的收购后,龙湖的负债比率增加至53%,预计到2011年年底将会回落到36%。
对于吴亚军辞任公司首席执行官一事,高盛认为这个变动不会影响龙湖的运营。
据此,高盛调高龙湖2011-2013年合约销售8%、9%及4%,分别至445亿、470亿元,以及490亿元,连同毛利率一起调高,将2011年至2013年的基本每股盈利上调5%、12%及35%,并将目标价上调13%至16.83元,维持其“买入”评级。
8月15日,龙湖发布半年报称,公司上半年共实现合同销售额182.6亿元,较去年同期增长74.1%,实现今年目标400亿元的45.65%;归属于股东的核心溢利为19.5亿元,增长了117.4%。
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